新学期伊始，艺校学生、家境优渥的美丽女孩（赖晶晶 饰）从欧洲游学归来，正全心将旅途的灵感与感悟凝练于自己的艺术作品中，为即将到来的毕业展览做紧张准备。与此同时，她班上一位对整容近乎痴迷的女生也悄然返校。这位同学几乎每个假期后归来，容貌都会发生显著而诡异的变化，逐渐成为校园里令人不安的传闻焦点。影片在艺术创作的纯粹追求与对肉体容貌的极端改造欲望之间，构建出强烈的戏剧张力。随着毕业展的临近，平静的校园生活被一系列离奇事件打破，女孩发现自己被卷入一个深不可测的恐怖漩涡。艺术与整容的界限变得模糊，隐藏在美丽表象下的黑暗秘密逐渐浮现，将观众引入一个充满心理惊悚与未知恐惧的午夜世界。